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钢铁行业周报:矿石价格反弹幅度超过钢价

时间:2012-09-17 11:38:40

本周钢价周初反弹后,周中重回跌势。铁矿石价格受益于钢材价格反弹以及QE3影响迅速反弹。目前下游需求恢复速度以及钢厂减产力度或将成为钢价矿价走势的决定因素。

  目前时点建议关注估值偏低又具有突出的竞争优势的公司:新兴铸管000778(000778,买入)、大冶特钢000708(000708,买入)、宝钢股份600019(600019,买入)

  国内钢价:本周钢价结束连续5个月下跌,全线上涨,成交量上升,西本监测的上海终端线螺采购量环比上升28.98%。热轧、冷轧、中板、螺纹钢、线材价格分别上涨5.3%、1.2%、3.6%、2.6%、1.9%。期货方面:螺纹钢期货环比上涨6.2%,线材期货环比上涨4.6%。无取向硅钢、取向硅钢价格不变,不锈钢价格变化范围为1.0%至1.2%。

  国际钢价:本周国际钢市盘整运行。德国、日本钢价上涨,美国、韩国钢价涨跌互现。CRU国际钢价综合指数为175.5,比上周上涨0.5%,比上月下滑1.0%,比去年同期下滑14.1%。总体上判断,短期内国际钢材市场还将继续保持盘整运行态势。

  原材料:本周唐山矿价格上涨4.4%,国际矿价格上涨10.4%。新加坡期货上涨14.4%,新加坡掉期价格上涨7.3%。西澳到北仑港运费下跌1.9%,巴西到北仑港运费上涨1.5%。焦炭价格保持不变,废钢价格下跌6.0%,生铁价格下跌5.2%。近期资本市场内一系列利好因素的集聚使得久处跌势的钢市终感一丝暖意。本周国产铁矿石市场弱势走跌之余难掩局部起色之态,其中北方市场表现突出。

  盈利趋势:本周行业整体吨钢毛利上升。从成本变化看,考虑库存后,现货钢厂成本上升46.1元,中间钢厂上升42.0元,长协钢厂上升37.5元。现货钢厂的吨毛利变化范围为90.4至193.8元,中间钢厂的吨毛利变化范围为104.3至207.7元,长协钢厂吨毛利变化范围为48.3至151.7元。各钢厂螺纹钢吨钢毛利变化范围为30.0至38.6元;热轧吨毛利变化范围为102.6至111.2元。按照我们的测算,本周整体行业利润低位震荡,预计短期内钢厂利润难有明显起色。

  库存:本周全国钢材社会库存下降,周下降1.39%。其中长材库存下降2.85%;板材库存上升0.12%。同比来看,全国库存增长2.15%。长材库存同比增长9.63%,而板材库存同比下降4.42%。其中冷轧库存同比上升4.13%,线材库存同比增长29.95%。本周全国热轧库存量小幅增长,冷轧库存小幅下降。

  股价与估值:本周国内钢铁股上涨,行业指数较前一周上涨1.6%,跑赢沪深300指数1.6%。国际钢铁股上涨,我们跟踪的10支国际钢铁股全部上涨,相对来看10支跑赢所在市场。

  风险提示:8月国内粗钢产量5870.3万吨 日均产量跌破190万吨

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